Tatil Sonrası Gözler TCMB’de- 23 Haziran 2024

Haftalık Performans

Bist 100 endeksi, bayram tatilinden önceki haftayı %3,28, iki günlük bu haftayı ise %2,87 yükselişle 10.771 puandan tamamladı.

Endeks bu süreçte en düşük 9958 ve en yüksek 10.792 puanı gördü. Hacim 85-100 milyar TL arasında seyretti ki önceki haftalara göre düşük.

Endeks haftalık dolar bazlı %2,55 yükselişle 328 puandan kapandı. 324 desteği üzerinde kaldıkça hedef 390.

Bankacılık endeksi iki haftayı %9,5 yükselişle kapattı. Endeksin yine en büyük taşıyıcısı oldu. Faiz politikası sebebiyle kârlılık durumlarında düşüş beklense de bankacılık endeksinde bu sene bir düzeltme beklemiyorum. Yıl başından beri endeks %45 yükselirken, bankacılık %76 artıda.

Haberler

TCMB’nin swap hariç net rezervleri 11,4 milyar dolar seviyesine yükseldi. Seçimlerden bu yana ilgili döviz pozisyonundaki toparlama 76,9 milyar doları buldu. Bu hafta faiz kararı var ki piyasanın ana gündem maddesi bu olacak.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye için büyüme tahminini bu yıl için yüzde 2,8’den yüzde 3,5’e çıkardı.

Kripto para borsası Btc Turk siber saldırıya uğradı. Çok sayıda kripto paranın sıcak cüzdanlarından varlık çalındı. Binance’in yaptığı açıklamada çalınan fonların 5,3 milyon dolarlık kısmının dondurulduğu belirtildi.

ABD endekslerinde artı yönlü seyir vardı. Endekslerde 0,61 ila 1,5 oranında artışlar gördük. Ana trend yükselişte.

Kalifornia merkezli çip üreticisi Nvidia, piyasa değeriyle Microsoft ve Apple’ı geride bırakarak dünyanın en değerli şirketi oldu.

2023 nisan ayından beri rallide olan Japonya ulusal Nikkei 225 endeksi mart ayının son haftasından beri önce düşüş, sonra da yatay bantta. Yabancı yatırımcıların yükselttiği endeks, şu an net satıcı pozisyonundalar. Çin ve Hindistan endeksleri en büyük alternatifler.

Çin’de SSE Kompozit endeksi %1,14 satıcılı kapattı. Günlük bazda 200 günlük ortalamanın hemen altında gezmeye devam ediyor. Hong Kong endeksi haftalık %1,7 düştü.

Altının ons fiyatı haftalık %0,46 düşüşle 2321 dolardan işlem görüyor. 2343 üzerinde kalması önemli.

Bitcoin haftalık %3,58 kayıpla 64 bin 230 dolardan işlem görüyor. Teknik olarak 66 bin 555 üzerinde kalıcı olması olumlu. 71 bin 500 hacimli geçildiği takdirde yeni zirveler gelecektir.

Teknik Yorum

Endeks 22 Mayıs’tan beri devam eden satış baskısı sona erdi ve sert bir yükseliş başladı. Yükselişlerde elbette düzeltmeler olabilir ama uzun zamandan beri bu kadar sert ve sürekli satış görmemiştik. Neyse ki yükseliş trendi boyunca 8 kere test edilen 50 günlük ortalama yine test edildi ve yine neyse ki tepki aldık. Yükseliş de aralıksız ve sert oldu. XU500 endeksinin de ana endekse uyumlu olarak bu süreçte %10 yükseldiğini görüyoruz. Ancak ortalamalar aldatıcı olabilir zira bu yükselişin tüm hisselere sirayet ettiğini söylemek zor. Dahası eski zirve geçilebilmiş değil.

Teknik olarak 10.620 seviyesi iyi çalışıyor; endeks bu seviyenin üzerinde. Daha aşağıda 10.420 seviyesi var ki bu seviyenin kırılması durumunda soluğu 9875’de alabiliriz. Her şeyin yolunda gitmesi durumunda 11 binin geçilmesini müteakip ilk durak 11 bin 500 olabilir. Endeksin hafif satıcılı ama genel trendin yukarı yönlü olduğu senaryom hâlen geçerli. TCMB kararı belirleyici ve Çarşamba günü bankacılık endeksi öncülüğünde oynaklık yüksek olacaktır.

Endekse uyum sağlayan hisseler dışında kalmak konusunda ısrarcı olmayın, piyasa ile kavga etmeyin ve uyum sağlayın.

Yabancı takas oranı %37,03.

Türkiye’nin 5 yıllık CDS primi 270. Bu rakamdaki aşağı gelişler finans sektörüne çok yarar. ABD 10 yıllıklar %4,25.  Dolar endeksi 106. Dolar/TL 32,80. Vix endeksi 13. Brent petrol 85 dolar. Baltık kuru yük endeksi 1997.

Bist100 F/K’mız 8,21.

Bist30 F/K’sı 7,40.

İyi haftalar.