Moody’s Endeksi Kaldırır mı? 21 Temmuz 2024

Haftalık Performans

BİST 100 endeksi, haftayı %0,83 yükselişle 11.156 puandan tamamladı.

Endeks bu süreçte en düşük 11.045 ve en yüksek 11.252 puanı gördü. Hacim 100-114 milyar TL arasında seyretti.

Endeks haftalık dolar bazlı %0,86 yükselişle 337 puandan kapandı. 320 desteği üzerinde kaldıkça hedef 390.

Bankacılık endeksi haftayı %2 yükselişle kapattı. Bu hafta belirleyici endeks TCMB kararından dolayı XUBANK olacak.

Haberler

Işık Ökte bir panelde verdiği demeçte petro-kimya, sigorta, madencilik ve GYO sektörüne dikkat çekti ve KKM devam ettikçe nitelikli yabancı yatırımcının Bist 100’e gelmesinin zor olduğunu dile getirdi.

Halka arz endeksi yıl başından bu yana %19 artıda.

Microsoft ve birçok şirkete siber güvenlik hizmeti sağlayan Crowdstrike’ın yaptığı bir güncelleme sebebi ile Cuma günü pek çok hava yolu ve hizmet alıcısı mavi ekranla karşılaştı. $CRWD hisseleri bir haftada %20 düşüş kaydetti.

Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu 2 kademe yükselterek “B3″ten “B1″e çekti, kredi notu görünümünü “pozitif” olarak korudu. Bir kademe not artışı bekleniyordu ancak çift kademe endeks için katalizör olabilir.

ABD’de gözler açıklanacak büyüme verisine çevrildi.

Yurt içinde Merkez Bankası’nın faiz kararı yakından takip edilecek.

Geçen hafta haftanın gündeminin Trump’a yönelik saldırı olduğu söylemiş, güvenli limanlara yönelik fiyatlamaların başlayacağına dair uyarıda bulunmuştum. Son 5 işlem günün baktığımızda Homebuilders $XHB’nin +14.5%, Regional Banks $KRE’nin +12.6%, Altın’ın $GLD’un +3.3%, Bitcoin’in $BTCUSD %3 artış kaydettiği, buna karşın Nasdaq 100 $QQQ’nun -0.8%, Tech $XLK sektörünün -1.0%, Google $GOOGL’ın -1.5%, Microsoft $MSFT’un -2.4%, Amazon $AMZN’nin -2.8%, Nvidia $NVDA’nın -4.6% ve Netflix $NFLX’in -4.9% düştüğünü gördük.

Öte yandan Trump, FED başkanı Powell’a seçimden önce kesinlikle faiz indirmemesi yönünde tırnak içinde telkinde bulundu. Tüm bu gelişmeler, seçilse de seçilmese de Trump’ın piyasalara seçime 4 ay kala etki etmeye başladığını gösteriyor.

Çin’de SSE Kompozit endeksi %0,65 alıcılı kapattı. Günlük bazda 200 günlük ortalamanın etrafında gezmeye devam ediyor. Hong Kong endeksi haftalık %2 düştü.

Altının ons fiyatı haftalık 2488 doları gördüyse de kâr satışları ile 2400 dolardan kapattı. Günlük bazda 2420 üzerinde kalması önemli.

Bitcoin haftalık %10 yükselişle 66 bin 855 dolardan işlem görüyor.

Endeks Yorumu

Haftanın en iyi haberi son anda geldi: 2 kademe not artışı kararsız endekse bir nebze destek olabilir. Tabii gerçekçi olmakta fayda var zira B1 seviyesi ile Tanzanya, Jamaika, Benin, Fiji gibi ülkelerin seviyesine çıktık. Chill, champ!

Endeks arafta takılmaya devam ediyor. Alıcılı günlerin momentumsuz, yukarı denemelerde hemen satış geldiği bir hafta oldu. Perşembe günü bunun en büyük ispatı. Hacim de satış günlerinde yüksek; bu da endekse dair bir fikir veriyor.

Bu hafta bankacılık endeksi %2 yükselse de $GARAN’daki satış perşembeyi ve haftalık kazançları sildi. Endeksi bankacılığın desteklediği günler geride kalmış olabilir. 2024’ün kalan döneminde en büyük zorluklardan biri bu olacak. Ancak bankacılık gitmeden hisseler de yükselmiyor demek yanlış; zira iki haftadır roller değişti. Öyle ki bayrağı bu hafta %5 ile $EREGL, %6 ile $BIMAS ve %6 ile $PETKM aldı. Portföylerde güncelleme zamanı. Ereğli’nin eski bir yatırımcısı olarak inanılmaz geride kaldığını bilmeyen kalmadı. Bu saatten sonra hak ettiği yere gelmesi küresel değişkenlere bağlı, ayrıca son 2 günkü mumlara bakınca günlük 3 TL’lik marjın beni korkuttuğunu da söylemem lazım; fazla oynak. Algoritmaların işlemlerin %30’unu oluşturduğu bir tabloda kalıcı yükseliş için henüz erken.

Teknik Yorum

Teknik olarak hafta boyu yatay bir piyasa izledik. Gün içi hareketler görmekle birlikte önemli bir fiyat hareketine denk gelmedik. Öte yandan Trump’dan dolayı satış dalgası gelmemesi sevindirici oldu, zira Avrupa haftayı %3, ABD endeksleri %1 satıcılı kapattı.

Moody’s kararının endekse olumlu etki etmesi durumunda ilk hedef 11.500 olacaktır, bu bölgede kâr satışları gelebilir. Aşağıda ise 11 bin ve daha altta 10.620 güçlü destekler. Endeksin yatay ama genel trendin yukarı yönlü olduğu senaryom geçerli.

Yabancı takas oranı %38,30.

Türkiye’nin 5 yıllık CDS primi 262. ABD 10 yıllıklar %4,24.  Dolar endeksi 104. Vix endeksi 16. Brent petrol 82 dolar. Baltık kuru yük endeksi 1902. Dolar/TL sessiz sedasız 33’e gidiyor.

Bist100 F/K’mız 8,55.

Bist30 F/K’sı 7,60.

İyi haftalar.